高级核心将是这个项目’s Economic Engine

2020年11月25日

资源: 马特·巴迪亚里(Matt Badiali)为 街头报告   11/23/2020

独立金融分析师马特·巴迪亚里(Matt Badiali)密切关注美国黄金’在怀俄明州东南部的CK金项目。

美国金CK金项目

“It’ll never be a mine.”

矿业投资领域再也没有该死的话了。他们暗示矿床是不经济的–科学计划–一块岩石’被提升但从未实现。


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通常,’是一个真实的声明。像往常一样’曾经放下那家其他公司’的项目。声明者通常会对此进行合理化调整’太低,管辖权差,距离太远等。

我最伟大的胜利中有一些拥有该标签的矿山股票。 Kaminak 金 (出售给Goldcorp),Romarco Minerals(出售给Oceanagold),Rainy River Resources(出售给New 金 )等公司都可以得到图片。

那’s the reason I don’即使我尊敬的人说出这些话,也不要停止深入研究项目。以我的经验,很少采矿“experts”真正了解矿物经济学。

那’s why I’m watching 美国黄金公司’s (USAU:NASDAQ) CK金矿计划现在。

我多次听到有关该评论的评论。平均边界品位约为每吨(g / t)金0.32克,铜(Cu%)0.10%。那’中等至低等级。它没有’根本不要敲袜子。而且’规模适中,已探明和标明的资源量不到5000万吨。

那 certainly isn’浮华。但是也有一些积极的方面。

初步经济评估(PEA)估计,如果金价为每盎司1,275美元,其净现值(NPV)将为1.785亿美元。我们’今天远远超过此。而且该矿的建设成本(CAPEX)相当低-仅1.137亿美元。但是我们都知道PEA’众所周知,他们很乐观。

就是说,我认识几个聪明的地质学家,包括美国金矿总裁乔治·比(George Bee),他们真的很喜欢。因此,我决定进行更深入的研究,我认为这可能比反对者想像的要大得多。

首先,它会检查所有靠近水,道路和电源的位置/管辖区。它’距离很近,但离人不太近。在司法上,它’位于美国。所有这些都很重要-但是令我更感兴趣的是它的物理属性。

如果您访问该站点,则可以站在矿石上。那’这很重要,因为这意味着矿山从第一天就开始产生收入。对于那些主要关注初中的人,“revenue”是一个财务术语,表示公司出售材料并获得回报。

主体岩石是元古代花岗闪长岩。对于非地质学家来说,这是一块深色的花岗岩。巨型矿业公司Martin Marietta在附近有一个建筑骨矿。他们使用岩石作为铁路基地。

沉积物位于主要的剪切带上,该剪切带充当富金属流体涌出的管道。在地图视图中,项目’的黄金end赋看起来像一个巨大的靶心。中间是最高的金品位,与白铁矿蚀变有关。那’是变质的岩石,看起来像拉太妃糖,因为’它是如何形成的。在热的时候,岩石经历了巨大的推拉作用。

CK 金 的mylonite岩石拥有比平均更高的金品位。在最近的新闻稿中,美国金矿地质学家收集的20个地表岩屑样本中有14个含有每吨金超过2.0克。

这里’s最高样本的快速摘要:

样品
KCCK-04 6.47克/吨 1.11铜%
KCCK-10 7.08克/吨 0.97铜%
KCCK-12 9.93克/吨 1.37铜%
KCCK-15 10.20克/吨 1.45铜%
KCCK-17 8.81克/吨 2.31铜%
KCCK-18 7.21克/吨 1.21铜%
KCCK-19 11.90克/吨 1.21铜%
KCCK-20 11.40克/吨 1.94铜%

美国黄金2020年11月5日,新闻稿.

这些结果似乎与平均品位0.5 g / t不一致。表面样本的问题是人为偏见,因此我深入研究了历史信息。这些数据可以追溯到过去

它于1881年被发现,到1910年投入生产。最初的矿工生产287公吨矿石,其中容纳27盎司黄金,483盎司银和25,782磅铜。得出的平均品位为黄金3克/吨,银53.9克/吨和铜4%。

这表明我们对该笔存款有一个高级核心。由于287公吨’我去了很多钻探信息,看看是否有人遇到更多。我发现CK 金 项目尚未得到充分开发。

最早的钻探可追溯到1938年的ASARCO(美国冶炼和精炼公司)。在随后的82年中,八家不同的公司在矿床上钻了九个历史钻探计划。

在所有这些钻探活动中,总共钻探了138个孔。平均长度仅为142米。那’几乎不会刮擦此沉积物的表面。那’之所以如此,是因为大多数钻探都集中在浅层,氧化物高品位矿床上。

几个孔保持了很长的纯金和铜等级的截距。亚萨科’A2孔容纳92米的2.71克/吨金和0.51%铜。指南针矿物’CCK1触及110米的4.21克/吨黄金和0.58%铜。

那些是很好的十字路口。作为投资者,他们向我们展示的是推动这一项目发展的经济动力。此外,必须进行更多的探索。几乎所有钻孔(80%)都结束了矿化作用。

换句话说,以前的工作集中在核心部分,而忽略了划界。

最近的地球物理工作表明,附近还有其他异常需要勘探。这些是正确的岩石。而且我们知道有高品位的事件发生,这意味着应该有更多的事件发生。

I’我坚定地在乔治·比耶’的营地。您可以’不要因为平均成绩低而将其注销。高档核心将是推动该矿床成为矿山的经济引擎。更重要的是,它需要大量的探索。

美国黄金公司需要做更多的钻探工作,现在有一些钻探正在启动该项目。并考虑美国黄金’公司的市值仅为3,330万美元,这是值得关注的股票。

–Matt Badiali

马特·巴迪亚里(Matt Badiali) 是地质学家和独立财务分析师。他花了十五年的时间研究和撰写有关自然资源领域内巨大投资的文章。可以通过以下方式联系到他 www.mattbadiali.net.

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1)马特·巴迪亚里(Matt Badiali):我或我直系亲属的家人拥有本文中提到的以下公司的股份:U.S. 金 。我本人或本人直系亲属或家人的收入由本文中提到的以下公司支付:我是美国黄金公司的顾问。我公司与本文中提到的以下公司有财务关系:无。根据我对这一行业的研究和了解,我确定了将包括哪些公司。
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