礼来’s $1.04 Billion Buyout Offer Sends 预防疗法’ Shares 82% Higher

2020年12月16日

资源: 街头报告   12/15/2020

Shares of 预防疗法 reached a new 52-week high after the company reported it has signed a definitive agreement to be acquired by Ely Lilly in a deal valued up to $1.04 billion.

神经退行性疾病基因治疗公司 预防疗法 Inc. (PRVL:NASDAQ) 和全球医疗保健公司 礼来 and Co. (LLY:NYSE) 今天 宣布 that they have entered into a definitive agreement whereby 礼来 will acquire 预防疗法 for $22.50 per share in cash for a total purchase price of approximately $880 million.

The report outlined that in addition to the $22.50 per share cash price, 普遍 shareholders at closing will also receive one non-tradable contingent value right (CVR) that is worth up to an additional $4.00 per share in cash, or around $160 million in aggregate, which raises the total consideration up to as high as $26.50 per share in cash, or about $1.04 billion altogether.

这些公司解释说“在Prevail首次对产品进行监管批准后,应支付CVR(受某些条款和条件约束)’s pipeline.”该公司详细说明,为了实现CVR的全部价值,必须在2024年12月31日之前获得首次监管批准,并且这适用于以下任何一个国家/地区中Prevail产品的商业销售: ,德国,意大利,日本,西班牙或英国。如果在2024年12月31日之后获得监管部门的批准,这些公司指出CVR的价值’如果没有获得此类批准,则每月将减少s约$ 0.083,直到最终达到$ 0.00的值并在2028年12月1日到期。


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两家公司报告称,此次收购将有助于礼来公司的建立和扩展’在基于Prevail的基因治疗计划中的研究工作’的临床阶段和临床前神经科学资产组合。“Prevail’临床开发中的主要基因疗法包括针对帕金森病患者的PR001’患有额颞叶痴呆伴GRN突变(FTD-GRN)的患者,患有GBA1突变(PD-GBA)和神经性戈谢病(nGD)和PR006。” 普遍 indicated that its preclinical pipeline includes gene therapy candidates to treat specific synucleinopathies, Alzheimer’s and Parkinson’疾病,肌萎缩性侧索硬化症和其他几种神经退行性疾病。

马克·明屯(Mark Mintun),医学博士,副教授礼来公司疼痛与神经退行性研究的负责人表示,“基因疗法是一种有前途的方法,具有为帕金森等神经退行性疾病患者提供转化治疗的潜力’s,高雪和痴呆 …The acquisition of 普遍 will bring critical technology and highly skilled teams to complement our existing expertise at Lilly, as we build a new gene therapy program anchored by well-researched assets. We look forward to completing the proposed acquisition and working with 普遍 to advance their groundbreaking work through clinical development.”

预防疗法’创始人兼首席执行官Asa Abeliovich博士,评论道:“礼来制药是神经科学药物开发和商业化领域的公认领导者,与我们一样致力于神经退行性疾病患者…在仅仅三年的时间里,Prevail已将两个一流的基因治疗计划推进到PD-GBA,nGD和FTD-GRN的临床开发中,建立了两个制造平台,并开发了广泛的产品线,具有巨大的潜力影响患者需要改变疾病的治疗选择。凭借其全球规模和资源,礼来将成为理想的组织,以最大程度地发挥我们的治疗潜能,并加快我们将这些疗法应用于尽可能多的患者的能力。”

公司’s stated that the transaction is expected to close in Q1/21 subject to approval by 普遍’s shareholders along with customary closing conditions and required regulatory approvals. 普遍’s Board of Directors has recommended unanimously that 普遍’的股东在要约收购中投标其股份。

预防疗法 is headquartered in New York and describes its business as “一家基因疗法公司,利用人类遗传学方面的突破,旨在为神经退行性疾病患者开发基于疾病的基于AAV的基因疗法并将其商业化。”该公司目前正在开发PR001候选药物来治疗帕金森’氏病伴有GBA1突变和神经性戈谢病。该公司还正在研究和开发具有GRN突变和某些突触核仁病的额颞叶痴呆患者的基因疗法。

礼来 is a global pharmaceutical and healthcare company headquartered in Indianapolis, Ind. 公司 has a large portfolio of medicines for use in treatment in the areas of bone muscle joint, cancer, cardiovascular, diabetes, endocrine, immunology, neurodegeneration, neuroscience and pain.

预防疗法 started off the day with a market capitalization of around $428.1 million with approximately 34.25 million shares outstanding and a short interest of about 6.1%. PRVL shares opened 84% higher 今天 on the news at $23.01 (+$10.51, +84.08%) over yesterday’收盘价为12.5美元,并在今天早晨达到23.08美元的52周新高。该股今天的交易价格在每股22.61美元至23.08美元之间,目前的交易价格为22.84美元(+ 10.34美元,+ 82.72%)。

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