铜缆和锂·锂公司推动了EV推出,突破需求预测

5月4日,2021年

来源: 麦卡林登研究 街头报道   04/30/2021

美国电气化上升’汽车行业可能会提高钥匙金属的价格,以使电气和电池供电的变换成为现实。这 麦卡林登研究伙伴 文章讨论了对铜和锂的潮流需求,以及潜在的供应侧不足。

美国电气化上升’汽车行业可能会提高钥匙金属的价格,以使电气和电池供电的变换成为现实。铜和锂在市场上的一些最热的商品已经是一些最热门的商品,但在未来十年内,几个潮流需求的催化剂可见。

然而,当涉及供应方面,如果它们不能充分增加输出,那么这些金属中的每一个都面临潜在的短缺。铜的供应已经预计今年将陷入全球赤字,而锂市场的生产商看起来像他们可能会发起一股整合浪潮以提高他们的扩展和盈利能力。


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相关ETFS:扩增锂&电池技术ETF(BATT),IPATH系列B Bloomberg Copper Subindex总收益ETN(JJC),全球X铜矿工ETF(COPX)

强大的美国市场马刺对关键金属的需求

美国的电动车(EV)市场可以设定为旋转过度。

上个月,拜登总统提议了 花费1740亿美元 促进EVS并在美国跨越500,000次充电站。作为扫地基础设施公告的一部分,计划 MRP突出了几个月前 向本官方公告。 Bloomberg写道,充电基础设施将占据美国车辆需要2030年的57%的充电费用 可以引发大约2500万电动车和卡车的销售.

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其中1000亿美元支出将走向消费者折扣。该计划将是 更换7,500美元的折扣通用电机和特斯拉公司。不再有资格获得 在他们销售超过200,000个零排放模型后。每路透社,该计划为电动校车提供了20亿美元,为零排放过境车辆的250亿美元和140亿美元的其他税收奖励。

来自Cox Automotive和Kelley Blue Book的新数据 在2021年的第一季度,发现电池供电的电力电源的销售增长了44.8%,98,832个单位销售,相比2020年历年的第一季度销售的68,247辆电动汽车。特斯拉是二十六季度的主导电动汽车品牌,销售69,300辆,占美国电力总销量的71%。

这些趋势尤其适用于在电气化和电池技术生产中至关重要的金属。特别是,铜和锂。

COPPERNO ”The New Oil”?

LME批准的仓库中的铜库存 最近从11月开始达到最高的172,025吨,但那没有’T停止铜期货持续的集会,从触摸2个月高点以4.245美元/Lbó从一年前起超过80%.

在一个新的高盛报告,投资银行周二发布 提到铜“the new oil”此外,还注意到市场面临的供应紧缩,可以在四年内推动价格超过65%。到2025年,预计全球对铜的需求将飙升 每吨近15,000美元,从当前价格约为每吨9,000美元,按银行’s estimates.

由于电池和电气化等绿色技术的群众,需求将在2030年估计到2030年的需求将显着增加至多900%至870万吨。如果这个过程较慢,需求仍将飙升至540万吨,或近600%。在未来十年的开始,高盛估计“长期供应差距为2030年的820万吨,两倍于2000年代初引发铜中铜市场的差距。 ”

电动汽车平均需要大约83千克铜,而充电点每单位需要10公斤铜。杰弗里斯分析师团队,由Christopher Lafemina领导, 预计2020年从170千万的2030年将在2030年将铜需求增长至1.7兆头。此外,铜的煤气和天然气力量的转变为铜’赞成,因为这些系统需要比传统铜更多的铜。

即使在这里,现在,世界也只是通过当前的铜价获得。其中部分可以在2020年从南美洲的Covid诱导的矿井封闭物中减少到2020年的产出,但是一个更大的组成部分是中国’猖獗的需求。三月, 这个国家’S铜进口从一年前增加了25%根据路透社的数据,将覆盖橙色金属的一级进口橙色金属的总体进口量,同比增长11.9%,最高的第一季度金额。

花旗预计全球对电力和建筑广泛使用的金属需求将今年增长6.5%至2475万吨, 并看到了521,000吨的赤字.

此外,Citi分析师Max Layton指出,今年铜废料的供应将跳跃,但废料不太可能足够快,以满足强大的需求,“给出后勤约束和价格强度与铜废料之间的8个月滞后,用于加工市场。”

由于MRP先前突出显示,这几天废料是一个减少的威胁,较少的大库存留给了物质转移市场。迈克尔·狮子(聘请香港的Everwell资源)告诉Fablarmets:“这些天,在ScrapIndustryólike[他们本来将在行业主导的家庭企业主导时,不再有人在废弃行业中举行Bigo Shoreities。因此,在抽出更多材料的情况下,价格的增加并没有这样做。

锂电击电池繁荣

在最近的一篇音乐中,麦格理研究的分析师预测,对电动汽车的需求可以触发“ 材料短缺 ”来自2025年的金属。广泛使用的锂离子电池 含有约7%至10%的锂 麦格理说,无论整体电池化学如何。

根据金融时期,碳酸锂价格今年飙升约70%,对电动汽车的强劲需求,在未来四年内预测麦格里进一步上涨30%Ñ00%。

彭博新能源金融 项目电池需求到2030年飙升十倍.

通用电机(GM)显示汽车制造商终于认真地采取了EV革命,全部替代其自己的锂离子(锂离子)电池厂。 TechCrunch据报道,通用汽车最近宣布计划建立第二款美国电池厂田纳西州春山的23亿美元设施óWITHLG Chem作为合资伙伴。曾在2023年完全运作,合资企业’S两种电池厂将生产能力超过70千兆瓦,Tesla的加倍’S Nevada Gigafactory。

华尔街日报报告说这两家公司’俄亥俄州东北部的第一厂 已经在建设中 预计明年开放。正如我们去年突出的那样, 世界各地有100多种电池喵喵料.

随着行业持续成熟,锂业务的主要参与者可能正在寻求合并,以改善其运营和规模经济。

就在上周, 澳大利亚锂矿工Orocobre Ltd.购买了14亿美元的国内同行银河资源较小 to create the world’第五最有价值的锂制片人。随着路透社的报告,全体股票交易为17.8亿美元(13.8亿美元)将建立澳大利亚’最有价值的锂矿工,占40亿美元(31亿美元)的市场资本化。 经过多年的澳大利亚矿井,努力消耗供应的努力 这两家公司都持续挫败了价格,这两家公司都公布了重大的扩张计划,将合并公司追踪超过13万吨碳酸锂等同(LCE),据经纪人志法克朗的分析师帝国斯科德·斯科·真正的依据,涨幅约为40,000吨。

主题警报

MRP补充说 长铜和铜矿家 我们于2020年7月17日的主题清单。我们’通过IPATH系列B Bloomberg Copper SubIndex总回报etn(JJC)和全球X铜矿工ETF(COPX)的全球X铜矿工,分别在主题的寿命中返回+ 43%和+ 95%。每种都显得显着表现出来&P 500’在同一时期返回+ 28%。

我们加了 长电池金属 到2020年8月14日的主题列表,跟踪主题与扩增锂&电池技术ETF(BATT)。从那时起,斯巴特已经返回了+ 47%,而不是加倍&P 500’S + 22%在同一时期收回。

BATT v。铜v。矿工

BATT V铜型铜矿家

 BATT十大控股

 COPX十大控股

最初发布于2021年4月21日。

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