黄金Terra资源增加了黄酮城市资源64%至1.2莫兹金

2021年3月21日

资源: 关键投资者 为了 街头报道   03/18/2021

关键投资者展望了西北地区黄酮城金项目释放的大幅增加的资源估算金街区。

金塔

作为 金塔资源公司(YGT:TSX.V; YGTFF:OTC; TXO:FSE) 已经努力钻出其黄酮城市黄金项目以来,自公司的转变以来,其工作的第一个响亮的结果将于3月16日公布的公众宣布。符合国家统筹推断资源从735,000推断出来的盎司·奥兹·奥,达到1.207亿美元推断oz au,这仍然没有包含(尚未公开的)钻探来自坎贝尔剪的训练,这是金塔的最高优先级目标之一’S区规模黄刀市金项目。


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通过实现1.2 Moz号码,首席执行官David Suda已经通过了可能的1个Moz可偏离资源的重要阈值。如果所有探索从这里进一步增长存款会失败,他们总是可以将目前的资源推向一个非常明显的发展项目,因为我估计税后NPV8近300万美元的黄金价格为1500美元/盎司对于这样的项目。对于初级市场,目前市场上限为5.7亿美元,对初级而不利。但我不’T期望在这里结束,管理层肯定不会’t either.

除非另有说明,否则所有呈现的表都是我自己的材料。

所有图片都是公司材料,除非另有说明。

除非另有说明,否则所有货币均为美元。

很高兴看到CEO David Suda和Executive董事长Gerald Panneton Don’浪费任何时间和唐’t沟通不切实际的期望。其Yellowknife City Gold项目的更新的矿产资源估算是按时,高于全球估计的“希望超过1莫兹。” Panneton didn’甚至在最近的网络研讨会中为当前资源分配了许多价值,讨论了新的资源估计,因为他似乎在坎贝尔剪切目标上放置了他所有的赌注。我会’然而,这甚至是,随着我的计算表明基于Sam Otto,Crestaurum,Mispickel和Barney的实心操作,但很高兴看到他对坎贝尔剪切故事有很多信心。在我看来,拥有像坚实资源的二进制探索戏剧是一件好事。像这样的市场,也是如此,因为矿业青少年的投资者经常要处理失望。到目前为止,这个管理团队不是那么在我的书中是一个大的加号。

更新的矿产资源估算包括Sam Otto,Crestaurum,Barney和Mispickel Gold Conits,此前在2019年11月Ni43-101符合资源估计中报告,并包括Sam Otto(9,622米)和嵴的2020钻头计划的试验结果(7,648米)存款。请注意,到目前为止,坎贝尔剪切目标上没有钻探剪切目标(或公开披露),而这一目标是去年从NewMont选录的主要焦点。

管理层预计在下周将发布来自HOLES GTCM21-001和GTCM21-002(见2月4日)的新闻稿的坎贝尔剪切钻头结果。 2月份钻取了两个其他孔,一个处于深度,另一个是从孔GTCM21-002的500米的速度。在未来几周内预计这些孔的结果预计将获得10,000米的后续钻探计划,资助最近封闭的私募。

让’s看看更新的资源。我将3月2021年3月与2019年11月的资源进行了比较,看看完全改变了什么:

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最重要的方面当然是增加盎司的增加,因为它是一个有意义的增加(64%),但更重要的是,这个数字远高于1 Moz Au的行业范围,因为这使得矿山金融家的另外两个重要的阈值有一些边缘:每年100,000盎司Au的黄金产量和八年人的生活。所以黄金Terra对盎司数量是安全的。当然,转换为测量和指出,冶金,连续性,条带比,岩石能力,稀释等等的事情,所有这些都将在未来的资源估算和经济研究中发言,但我们出局了一个有前途的开始在我的观点中,这个观点是由管理层共享的,这有更大的计划。

在看桌面时,最大的增加可以在Sam Otto沉积物中找到,它单手中抬起了魔法1 Moz屏障的总盎司。较小的沉积物也看到了电路板的增加,尽管由于其较小的尺寸较小,它们的影响较小。在我的最后一个 文章 关于黄金Terra,我建议使用较低的截止等级,因为现在的黄金价格高得多,管理层只是(基于2019年资源的1300美元/盎司的黄金价格为1500美元/盎司)估计)但在资源的更大的露天坑部分仍然保守,因为截止从0.5g / t au降至仅0.4g / t au。

这意味着该公司通过钻井发现最新的盎司,而不是通过降低截止级,当然是积极的。在较小的地下部分,他们必须在巴尼和尤其是Sam Otto中更低一点,其中平均等级从3.65g / t au降至1.75 g / t au。这反过来又与另一个较低的其他存款等级一起,导致地下平均等级从5.7g / t au降至4.04 g / t au,这是显着的。尽管如此,根据我的估计,成绩仍然很经济。

很高兴看到已经完成了高品位的封盖,但不是太低,因为附近的骗局是坎贝尔剪切勘探目标的代理,它的盎司由高档荚限定,平均级别超过50级-60g / t根据我的计算。

有趣的是新闻稿的部分描述了各种地下存款的潜在采矿方法,已经表明了可以用于您自己的信封估计的成本:

“采用Whittle Pit优化软件创建坑壳,并应用以下优化参数:1,500美元的黄金价格;矿业成本为2.20美元/吨;加工16.00美元/吨/吨&成本; 90%的冶金恢复; 5%稀释(外部); 5%采矿损失;和60°坑斜率(存款发生在广泛的露头区域,覆盖率可忽略不计)。

进行了SGS工程师的审查,进行了矿化的大小,几何和连续性,以确定沉积物的地下可聚合金。在Sam Otto存款中,它的结论是,坑壳下方的散装地下挖掘是可能的,并且使用1.4克/ T Au的截止级别用于使用地下采矿费用为44.00美元的地下采矿费用上定义地下推断的矿产资源/ Tonne和16.00美元/吨加工和G&成本。同样,巴尼矿床的散装地下挖掘使用截止等级为2.0克/ T AU,采矿成本为68美元/吨,配备16.00美元/吨加工和G &成本。 Crestaurum被认为是一种高档选择性采矿矿床,2.5克/吨截止级别用于79.00美元/吨的采矿费用,10美元/吨加工和G&A costs.”

甚至超过68美元的地下采矿费用为79美元/吨,似乎非常高,因为所讨论的平均等级,但无疑是由地下存款的小规模引起的。我想知道这些昂贵的地下存款是否有助于整个项目的盈利能力。管理层有这么说:不仅有机会使这些存款更大,更为经济,这些存款也可能是甜蜜的山区剪切南带的潜在较大的基石沉积物。

管理层还会看到机会增加CRESTRURUM和SAM OTTO存款中的盎司数量,如新闻稿中所述:

  • “Sam Otto Main和Sam Otto South沉积物上的未经测试的深度延伸。 SAM OTTO存款均向北部和深度开放,建议在低于当前存款大纲或低于250米的垂直深度下进行跟进钻探程序。
  • 在Crestaurum沉积物上有选择更近距离钻孔可能会增加300米深度低于300米的矿产资源。 SGS地质服务限制了300以上300幅床的垂直仪表,因为2020钻井下方,下降到500米的垂直仪表成功相交,黄金结构被认为太广泛间隔被包括在推断的矿产资源中。
  • 此外,2020年钻井毛刺矿床上展示了这一金色轴承结构的未经测试的三公里,可能在目前的资源南部,可能会延伸到表面上的Ranney Hill高档展示,并有效地推动了这一击球的长度金轴承结构。
  • 在2021矿产资源估计期间对Mispickel和Barney沉积物的结构控制透露了沿着已知高档区域的暴跌以及在潜力上发现新的高档租罗诗歌的潜力误用的三公里矿化结构。”

在解释这些建议时,另外300-500 koz au应该是我看来的现实目标。管理已经概述了潜力在其资源更新新闻发布中。黄金Terra故事的美丽是扩展Sam Otto,Crestaurum,Mispickel和Barney周围的现有资源是一个潜在更大的叙述的逆住,由坎贝尔剪切目标推动。如果公司在那里遇到了大量的东西,所有的投注都关闭了,Panneton可能会看到他的3-5个Moz目标变得现实。

为了能够继续钻探现有资源,也可以全力挖掘坎贝尔剪切目标,该公司于3月4日成功地筹集了28.8万元,并按照未经经纪的私募,完全按照规划C $ 0.36,无需保证,溢价,并与通常的四个月和一天持有期限。据管理层称,安置由一个加拿大机构完成,他作为Panneton的熟人进来,并且在Panneton处于掌舵时也投资了Delour项目。随着流通的流动,所有收益将用于勘探目的,并且更具体地将用于将当前的10,000米钻井计划扩展到坎贝尔剪切区目标到超过20,000米。现金职位达到630万美元。

黄金Terra资源的图表如下所示:

关于更新的资源的新闻发布的传播是定时的,因为在拜登签订了由美国房屋签署的1.9万亿包后,积极情绪似乎返回市场。这削弱了美国美元,这反过来支持(金属)价格。我确实相信它在宣布了1.2 Moz资源后,底部是在金色的Terra中,只要黄金保持超过1700美元/盎司。

如上所述,1.2莫斯是一个非常好的资源,但管理层的主要目标是找到另一个坎贝尔剪的剪切,其中托管了在前骗局生产的600万盎司黄金中的大约5个。第1阶段坎贝尔剪切钻孔仅覆盖距离剪切系统的南部和北部延伸的一小部分近70千米,主持前孔和巨型金矿的剪切系统,这历来生产了超过1400万盎司的黄金。在一方面,因为读者可能知道,前巨矿已经看到,除了很多黄金生产,还有其公平份额的麻烦,因为爆炸炸弹爆炸在1992年罢工中杀死了九名工人,多年来批判污染,近期修复计划估计在9亿美元和10亿美元之间的成本。巨型矿山主要由难矿,其中旧时代治疗大量的毒性砷三氧化砷,这一直储存在地下,但需要根据计划永久冻结,以便防止泄漏。幸运的是,骗局,以及YCG项目的当前资源区Don’T有难治性矿石,孔矿已被拆除并部分清理,目前没有石棉,等待其当前所有者Newmont的全面修复。

图片3.

作为提醒,11月20日2020年黄金Terra宣布开始钻探计划来测试坎贝尔剪的剪切,现在正在进行中。在第1阶段计划中,公司计划在125-150米间距的坎贝尔剪切的撞击延伸超过1.2公里的撞击延伸,延长250到600米的垂直深度,以延长已知的金矿化。根据第一个程序的结果,将计划更深层次的第2阶段计划,其中包括一系列孔,在800米深度下测试坎贝尔剪切。

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由于GOLD TERRA的盎司数量发生了变化,因此我似乎很有用来更新同伴比较,看看公司现在在估值指标上排名:

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和:

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由于EV / OZ指标对于金Terra(51.0)非常高,考虑到不是非常先进的阶段,尽管近期股价增加,但更新的资源肯定会使它变得越来越健康。金色的Terra肯定可以’据目此所说的是被视为低估的库存,但由于潜力是当前资源的倍数,投资论文仍然非常有趣。这也是根据我的信封估计值为3亿美元NPV8 @ US $ 1500 / OZ Au的背部,在最糟糕的案例探索中’带来结果管理是希望的。幸运的是,目前没有迹象表明这是这样的场景,它由钻头展示坎贝尔剪切的真实潜力的证据。

结论

通过发布更新的NI43-101在黄刀在黄刀市金牌项目的推断1.2 Moz Au的符合资源估计,金街道已牢牢掌握在矿业社区的雷达上。利用较低的截止数量有限,只是以较高的黄金价格进行了现实的事情,显示了大多数基于钻孔盎司的增加,这使得这一资源更新了一个定性良好的。我希望目前的资源能够与另外300-500koz au一起成长,但潜在的大奖将在钻探坎贝尔剪的钻孔中,目前正在进行,并且下周预计该计划的第一个钻头结果。

如果黄金Terra在那里实现了强烈的结果,那么它可能是股价上次已经看到当前水平的最后一次。

曾达到北非,布西肯,Zonsondergang自动机构Gegenereerde Beschrijwent

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